PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk (INKP) menawarkan obligasi berkelanjutan III tahap I tahun 2022 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp2 triliun.
Menurut prospektus perseroan Jumat, obligasi tahap I ini terdiri dari tiga seri yakni seri A dengan jangka waktu 370 hari, seri B dengan jangka waktu 3 tahun serta seri C dengan jangka waktu 5 tahun.
Selain itu perseroan juga menawarkan Sukuk Mudharabah berkelanjutanII tahap I tahun 2022 dengan total dana sebanyak-banyaknya Rp1 triliun yang juga terdiri dari tiga seri dengan jangka waktu 370 hari, 3 tahun dan 5 tahun.
Pefindo memberikan peringkat idA+ untuk obligasi dan idA+(sy) untuk sukuk.
Penjamin pelaksana emisi Aldiracita Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, Indopremier Sekuritas, sucor securitas dan Trimegah sekuritas dengan wali amanat Bank KB Bukopin.
Masa penawaran awal pada 8-19 Juli 2022 dan perkiraan masa penawaran umum 2 Agustus 2022 serta perkiraan pencatatan di BEI pada 8 Agustus 2022.
Adapun rencana penggunaan dana hasil penerbitan obligasi 80% untuk pembayaran utang perseroan dan sisanya untuk modal kerja dan hasil penerbitan sukuk 60% untuk kegiasan usaha perseroan dan sisanya untuk modal kerja. (end)
Sumber: iqplus
Untuk informasi lebih lengkap, silahkan kunjungi Website Saham Online.
Untuk belajar trading, silakan subscribe Channel Youtube Saham Online.
Komentar
Posting Komentar