PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) bakal menggelar aksi korporasi berupa penerbitan surat utang. Hal itu tertuang dalam prospektus ringkas yang di rilis Perseroan, Selasa (15/2).
Rencananya, TPIA bakal melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022, senilai Rp1,4 triliun mulai tanggal 25 Februari 2022 hingga 2 Maret 2022.
Obligasi tersebut akan terbagi dalam bebera seri. Untuk seri A senilai Rp860 miliar dengan kupon bunga obligasi yang ditawarkan 7,2% dan akan jatuh tempo pada lima tahun sejak penerbitan. Kemudian, untuk seri B senilai Rp300 miliar dengan bunga 8,1% dan akan jatuh tempo 7 tahun sejak diterbitkan, dan seri C senilai Rp240 miliar berbunga 8,8% dengan jatuh tempo 10 tahun sejak penerbitan.
Dana hasil emisi obligasi ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja.
Patut diketahui pula, surat utang ini telah memperoleh peringkat idAA- dari Pefindo. Sementara, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas dan DBS Vickers Sekuritas Indonesia selaku penjamin emisi surat utang telah menjamin secara kesanggupan penuh atau full commitment penerbitan surat utang tersebut. (end)\
sumber : IQPLUS
Lebih lengkapnya silahkan klik : Saham Online
Komentar
Posting Komentar