PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) menggelar aksi korporasi melalui penerbitan obligasi global (global bond) total senilai US$1 miliar.
Obligasi ini terbagi menjadi dua seri, yakni senilai US$600 juta dengan tingkat suku bunga tetap yang memiliki kupon obligasi 3,541% per tahun yang akan jatuh tempo pada 27 April 2032, serta surart utang senilai US$400 juta dengan tingkat suku bunga 4,805% per tahun yang jatuh tempo 27 April 2052.
"Dana hasil emisi obligasi ini, seluruhnya akan digunakan untuk membayar jumlah retensi terhutang dalam perjanjian Pinehill dan untuk pembiayaan keperluan umum perusahaan,"tulis manajemen ICBP dalam keterangan tertulisnya, di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (28/10).
Dalam hajatannya ini, ICBP akan dibantu oleh Deutsche Bank AG cabang Singapura, UBS AG cabang Singapura, BNI Securities Pte Ltd, DBS Bank Ltd, Mandiri Securities Pte Ltd, Mizuho Securities (Singapura) Pte Ltd, Natixis cabang Singapura, OCBC Ltd dan SMBC Nikko Securities (Hong Kong) Ltd yaitu sebagai penjamin emisi penerbitan global bond.
Untuk diketahui, Moody's Investors Service dan Fitch Ratings telah mnenyematkan peringkat kepada obligasi ini masing-masing Baa3 dan BBB-. (end/as)
Sumber: IQPLUS
Komentar
Posting Komentar