PT Medikaloka Hermina Tbk berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap I tahun 2020 dengan jumlah pokok Rp600 miliar. Adapun, target perolehan dana obligasi berkelanjutan I mencapai Rp1 triliun. Demikian disampaikan Manajemen Hermina dalam prospektus ringkas, Rabu (2/9).
Obligasi berkelanjutan I tahap I memiliki dua seri, yakni seri A senilai Rp275,5 miliar dengan kupon 8% dan tenor 3 tahun, seri B senilai Rp21 miliar berkupon 8,50% dan tenor 5 tahun.
Sedangkan, sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sekitar Rp303,5 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik dan akan ditawarkan keapda masyarakat dalam dua seri. Seri A dengan kupon 8% dan tenor 3 tahun serta seri B berkupon 8,50% dan tenor 5 tahun.
Adapun dana yang diperoleh dari emisi obligasi ini, rencananya akan digunakan untuk peningkatan kapasitas rumah sakit sekitar 40%, sekiar 20% untuk kebutuhan pembelian alat media dan umum, serta 40% sebagai modal kerja perseroan dan entitas anak.
Obligasi Hermina ini juga sudah mendapatkan peringkat "AA-" dari Pefindo. Dalam hajatanya, Hermina telah menunjuk DBS Sekuritas Indonesia, Mandiri Sekuritas, dan Maybank Kim Eng Sekuritas Indonesia menjadi penjamin esmisi dan untuk wali amanat diserahkan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).
Diperkirakan masa penawaran akan dilangsungkan mulai tanggal 2-3 September 2020, penjatahan 4 September, pengembalian uang pemesanan dan distribusi obligasi secara elektronik masing-masing pada 8 September, serta diharapkan obligasi ini dapat tercatat di BEI pada tanggal 9 September 2020. (end/as)
Sumber: IQPLUS
Komentar
Posting Komentar