IQPlus, (30/04) - PT Bali Towerindo Sentra Tbk (BALI) berencana akan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan I Bali Tower dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp1,6 triliun.
Untuk tahap pertama, perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Bali Tower Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah pokok sebesar Rp800 miliar.
Dalam prospektus ringkas yang diterima, Kamis disebutkan bahwa Obligasi Berkelanjutan I Bali Tower Tahap I Tahun 2020 akan diterbitkan dan ditawarkan kepada masyarakat dalam dua (2) seri, yakni Seri A dan Seri B.
Obligasi seri A memiliki jangka waktu 3 tahun dan seri B berjangka waktu 5 tahun. Adapun untuk jumlah nilai pokok dan tingkat bunga kedua seri obligasi tersebut nantinya disampaikan kemudian oleh perseroan.
Rencana penerbitan obligasi ini telah mendapatkan hasil pemeringkatan dari PT Fitch Rating Indonesia (Fitch).
Untuk proses pelaksanaan penerbitan dan penawaran obligasi berkelanjutan ini perseroan telah menunjuk PT Mandiri Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Penjamin Pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek, sementara PT Bank Bukopin Tbk sebagai Wali Amanatnya.
Menurut rencana, dana yang akan diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi berkelanjutan I ini sekitas 80% akan digunakan oleh perseroan untuk melunasi utang yang akan jatuh tempo, kemudian sebesar 15% untuk membiayai kebutuhan investasi dan sisanya akan digunakan sebagai modal kerja perseroan. (end)
Komentar
Posting Komentar