IQPlus, (18/11) - PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) akan melakukan Penawaran Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp2 triliun dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019 dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp1 triliun.
Menurut prospektus perseroan Senin disebutkan, obligasi Berkelanjutan III Tahap I 2019 ini akan terdiri dari empat seri dimana Seri A berjangka waktu 370 hari, Seri B berjangka waktu 2 tahun, Seri C berjangka waktu 3 tahun serta Seri D 5 tahun.
Sedangkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019 terdiri dari dua seri yakni Seri A berjangka waktu 5 tahun dan Seri B berjangka waktu 7 tahun.
Masa penawaran awal pada 18-22,25-29 November 2019 dan perkiraan masa penawaran umum pada 13 dan 16 Desember 2019 dengan perkiraan pencatatan di BEI pada 20 Desember 2019. Pefindo memberikan peringkat idAAA untuk Oligasi Berkelanjutan III Tahap I 2019 dan idAA untuk Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahun 2019.
Penjamin pelaksana emisi PT BCA Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas dengan wali amanat Bank Permata Tbk. (end)
Komentar
Posting Komentar