Mirae Asset Sekuritas Indonesia
Investment Information Team
IPO PT HK Metals Utama Tbk (HKMU)
Pada hari ini (09/10/2018), PT HK Metals Utama Tbk (HKMU) mencatatkan sahamnya di lantai bursa untuk pertama kalinya dengan PT Trimegah Sekuritas dan PT Sinarmas Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
PT HK Metals Utama Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan khususnya barang metal, baja dan holo besi. HK Metals Utama merupakan salah satu perusahaan kerangka baja terbesar dan produsen produk baja ringan di pasar Indonesia dan melayani permintaan di segmen properti, konstruksi, industri dan ritel. HK Metals Utama memiliki pabrik di Kota Bekasi, Indonesia, dan mendistribusikan produl melalui kurang lebih 10.000 agen/klien ritel dan 53 armada truk.
Jumlah Saham yang ditawarkan dalam IPO ini adalah sebanyak 1.021.740.000 lembar saham baru atau sekitar 31,71% dari modal ditempatkan dan disetor, sedangkan harga penawaran Rp 230 per saham.
Pada IPO ini HKMU dapat mengantongi dana sebesar Rp 235 miliar.
Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari IPO saham ini:
- Rp 67 miliar dialokasikan kepada PT Handal Aluminium Sukses untuk belanja modal seperti pembelian mesin ekstrusi, conveyor belt, open mold, smelter, anodizing, aging machine, dan mesin lainnya.
- Rp 8,5 miliar digunakan untuk menambah penyertaan ke PT Karya Bumimas Persada untuk belanja modal seperti pembangunan gudang barang jadi, pembelian mesin, serta peralatan operasional lainnya.
- Rp 7,5 miliar disetor ke PT Rasa Langgeng Wira untuk pembangunan gudang barang jadi, pembelian mesin, serta peralatan operasional lainnya.
- Rp 7 miliar akan disetor ke PT Hakaru Metalindo Perkasa yang akan digunakan untuk penambahan dua cabang baru di Jabodetabek dan Indonesia timur.
- Sisanya digunakan untuk modal kerja HK Metals dan Handal Aluminium Sukses.
Komentar
Posting Komentar