Mirae Asset Sekuritas Indonesia
Investment Information Team
IPO PT. Medikaloka Hermina Tbk (HEAL)
Pada hari ini 16 Mei 2018 PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) mencatatkan sahamnya di lantai bursa untuk pertama kalinya dengan PT Citigroup Sekuritas, Credit Suisse, DBS Vickers Sekuritas, dan Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Jumlah Saham yang ditawarkan dalam IPO ini adalah sebanyak 351,4 juta lembar saham baru dan harga penawaran Rp 3.700 per saham.
Hal itu setara 11,8% dari total modal yang disetor.
Melalui IPO ini HEAL akan mendapatkan dana segar sebesar Rp 1,3 triliun.
Medikaloka merupakan salah satu pengelola jaringan rumah sakit terbesar di Indonesia. Kompetitor Medikaloka di Indonesia adalah PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) dan PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA).
HEAL akan menambah 4 rumah sakit setiap tahun sehingga total rumah sakit yang dimiliki menjadi 40 rumah sakit pada 2020.
Hingga akhir 2017, HEAL memiliki 28 rumah sakit yang tersebar di 17 kota, terdiri atas 6 RSU kelas B dan 22 RSU kelas C yang memiliki 2.400 dokter spesialis.
Rencana penggunaan dana dari IPO ini, yaitu :
1.Sekitar 25% untuk pengembangan rumah sakit baru.
2.Sekitar 25% untuk pembelian peralatan medis.
3.Sekitar 25% untuk untuk membayar utang.
4.Sekitar 25% untuk untuk modal kerja operasional perusahaan.
FY 2017, pendapatan HEAL sebesar Rp 2,68 triliun tumbuh 19,9% (YoY) dibanding FY 2016.
FY 2017, pasien rawat jalan berjumlah 4,5 juta pasien tumbuh 26,7% (YoY) dibanding FY 2016.
FY 2017, pasien rawat inap berjumlah 242.741 pasien tumbuh 28,6% (YoY) dibanding FY 2016.
CAGR pendapatan HEAL dalam 3 tahun terakhir di angka 25,2%.
Rata-rata pertumbuhan tahunan EBITDA HEAL dalam 3 tahun terakhir mencapai 30,8%.
Komentar
Posting Komentar