IPO PT. BRI Syariah Tbk (BRIS) | 9 Mei 2018

Mirae Asset Sekuritas Indonesia
Investment Information Team

IPO PT. BRI Syariah Tbk (BRIS)

Pada hari ini 9 Mei 2018  PT. BRI Syariah Tbk (BRIS) mencatatkan sahamnya di lantai bursa untuk pertama kalinya dengan  PT Bahana Sekuritas (DX), PT CLSA Sekuritas Indonesia (KZ), PT Danareksa Sekuritas (OD) dan PT Indo Premier Sekuritas (PD) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek utama.

Jumlah saham yang ditawarkan dalam IPO ini adalah sebanyak 2.623.350.600 lembar saham baru atau sebesar 27% dari modal yang disetor.

Harga penawaran saham Rp510 per saham.

Saham BRIS mengalami kelebihan penawaran (oversubscribed) sebanyak 2x dari jumlah yang ditawarkan.

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari penawaran umum perdana saham ini, akan digunakan seluruhnya untuk:

1) Sekitar 80% untuk penyaluran pembiayaan
2) Sekitar 12,5% untuk pengembangan sistem Teknologi Informasi
3) Sekitar 7,5% untuk pengembangan jaringan baru kantor cabang

BRIS membukukan peningkatan laba bersih 64 % (YoY) menjadi Rp54,38 miliar pada kuartal I tahun 2018 ini.

Pertumbuhan laba yang signifikan, membuat BRIS akan selangkah lagi lebih dekat menjadi Bank Umum Katagori Usaha (BUKU) III.