Analisa Saham INTP
Mirae Asset Sekuritas Indonesia on INTP: At a crossroads by Mimi Halimin (mimi.halimin@miraeasset.co.id)
- 4Q17 PREVIEW: Kami memperkirakan pendapatan dan laba bersih INTP masing-masing sebesar IDR4.2tr (+4.8% YoY, +6.0% QoQ) dan IDR505.9bn (-30.0% YoY, + 0.3% QoQ).
- Pada Januari 2018, volume penjualan semen domestik INTP tumbuh 11.4% YoY dan 0.1% MoM menjadi 1.5mn ton, melampaui pertumbuhan domestik industri (+10.1% YoY menjadi 5.7mn ton). Namun kami memiliki pandangan konservatif mengenai kemungkinan pemulihan ASP.
- Kami mempertahankan rekomendasi Sell kami di INTP, namun menaikkan TP menjadi IDR16,745 karena asumsi WACC yang lebih rendah.
Komentar
Posting Komentar