Analisa Pembukaan Pasar Saham Indonesia
Mirae Asset Sekuritas Indonesia Embun Pagi (Jan 9, 2018)
Research Team (research@miraeasset.co.id)
Market comment by Darmawan Halim (darmawan.halim@miraeasset.co.id)
Tidak banyak hal baru dari pasar AS yang terus ditutup pada rekor tertinggi dengan ekspektasi kenaikan keuntungan tahun ini dari dampak reformasi pajak. Secara terpisah, Presiden Fed Atlanta, Raphael Bostic, dikutip mengatakan bahwa inflasi yang lemah di AS hanya akan menyebabkan dua kenaikan bunga tahun ini, yang seharusnya positif bagi pasar negara berkembang. Sementara itu, IHSG ditutup naik 0,5% ke rekor baru 6.385 kemarin karena pasar memperkirakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik tahun ini dari pemulihan global dan kenaikan harga komoditas. Investor asing kembali terlihat melakukan pembelian bersih sebesar Rp332 miliar.
Market Indicator
JCI: 6,385.40 (+0.49%)
EIDO: 29.04 (+0.21%)
DJIA: 25,283.00 (-0.05%)
FTSE100: 7,696.51 (-0.36%)
USD/IDR: 13,429 (+0.10%)
10yr GB yield: 6.13% (-1bps)
Oil Price: 61.73 (+0.47%)
Foreign net purchase: IDR270.3bn
Foreign net purchase on single stocks (HOTS screen #0141)
TOP BUY: ADRO, BBCA, UNTR, ITMG, PTPP
TOP SELL: BUMI, SCMA, BBRI, BBNI, PGAS
Most actively traded stocks (HOTS screen #0102)
BMRI, ADRO, BBCA, BUMI, BBRI
Technical insight by Tasrul (tasrul@miraeasset.co.id)
*IHSG Daily, 6,385.4 (+0.494%), limited upside, trading range hari ini 6,349 – 6,397. Indikator MFI optimized,indikator RSI optimized dan indikator Stochastic %D optimized masih cenderung naik. Pada Bollinger Band optimized harga akan coba naik tembus BBTop. Sementara itu pada Figure 3 pada periode weekly ,indikator MFI optimized, Indikator W%R optimized dan indikator stochastic %D masih rawan koreksi. Daily resistance di 6,397 dan daily support di 6,349. Cut loss level di 6,200.
*BMRI Daily, 7,925 (+1.28%), trading range 7,800 – 8,000. indikator MFI optimized cenderung naik, indikator W%R optimized dan indikator Stochastic%D optimized cenderung naik. Pada indikator Bollinger Band optimized akan coba naik mendekati BBTop. Daily resistance terdekat di 8,000 sebelum ke weekly resistance di 8,100. Daily dan weekly support di 7,800 dan 7,750. Cut loss level di 7,800.
*BRPT Weekly, 2,090 (-0.48%),trading buy, trading range 2,010 – 2,240. , indikator RSI optimized dan indikator Stochastic %D optimized akan menguji support trend line. Disisi lain pada indikator Bollinger Band optimized harga akan coba naik dan betahan diatas center line. Weekly resistance di 2,240 dengan catatan daily resistance 2,130 dapat ditembus. Sementara itu daily dan weekly support di 2,060 dan 2,010. Cut loss level di 1,990.
*MAPI Weekly, 6,375 (+2.41%), trading buy, trading range 6,050 – 6,600, indikator RSI optimized dan indikator Stochastic%D cenderung naik. Pada indikator Bollinger Band optimized harga akan coba naik dan tembus center line . Dengan demikian diperkirakan potensi kenaikkan masih terlihat. Perkiraan daily resistance di 6,425 dan weekly resistance di 6,400. Daily support dan weekly support di di 6,200 dan 6,050. Cut loss level di 6,050.
Mirae Asset Sekuritas Indonesia Equity Movers
Investment Information Team (saryanto@miraeasset.co.id)
*Harga rumah Inggris turun 0,6% bulan ke bulan di bulan Desember: Halifax
*Pertumbuhan harga rumah Inggris melambat menjadi 2,7% per tahun pada tahun 2017: Halifax
*AKRA +4.0%. AKR Corpindo siap tambah SPBU di 2018
*EXCL +6.6%. Sepanjang tahun 2018, EXCL akan tambah 17000 BTS
*DOID +12.7%. Delta Dunia fokus garap bisnis jasa pertambangan
*MYOR +1.3% Mayora Serap Dana Obligasi Hingga Rp 555 Miliar
*ADHI +3.4%. ADHI siapkan belanja modal sebesar Rp10,2 triliun
*MASA +0.7%. Multistrada sudah serap seluruh dana rights issue
*TOPS -1.6%. PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS) tengah bersiap menggarap proyek transit oriented development (TOD) di tengah tahun ini.
Daily write up
Cement 1H18 outlook: Still gloomy by Mimi Halimin (mimi.halimin@miraeasset.co.id)
- Kami mempertahankan rekomendasi Underweight kami di sektor ini, mengingat:
1. pemulihan sektor property yang belum signifikan dan kemungkinan tingkat suku bunga yang lebih tinggi di tahun ini yang dapat memberatkan sektor property.
2. Peningkatan risiko dari infrastructure projects karena meningkatnya jumlah proyek turnkey yang dapat membuat arus kas menjadi lebih ketat.
3. oversupply yang berkepanjangan dan persaingan yang ketat.
Company Update
Surya Citra Media (SCMA IJ) - Finally, the champion by Christine Natasya (natasya@miraeasset.co.id)
(Jan 8, 2018)
- In December, both channels of SCMA, Surya Citra Televisi (SCTV) and Indosiar Visual Mandiri (IVM), booked prime-time audience share gains of 270bps and 360bps MoM, respectively. Therefore, overall, SCMA saw the largest gain in December prime-time audience share (+630bps MoM to 36.4%)
- Moreover, it is also worth noting that SCTV’s non-prime-time audience share improved 120bps MoM to 13.9% due to the FTVs and Champion League football. Thanks to the significant gains in both prime-time and non-prime time audience shares, SCMA had the highest all-time audience share in December, at 31.8% (vs. MNCN’s 31.5%)
- We expect a valuation re-rating mainly due to 1) the improving audience share (especially in the prime-time segment) and 2) the possibility of a higher rate card during the pre-election period.
- We raised our target multiple to 32.7x (+1std dev) from 28.3x previously, and raise our target price to IDR2,915
(More at: https://goo.gl/vQT9Ch)
<Market Headlines>
Apro Financial masih berencana mengakuisisi Bank Dinar (Investor Daily)
Apro Financial Co Ltd masih terus mengakuisisi PT Bank Dinar Indonesia Tbk (DNAR) dan saat ini mengusulkan persetujuan pre-effective kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kementerian ESDM telah menetapkan indeks harga batubara HBA Januari sebesar USD95,54/ton (+1,6% MoM) karena kenaikan harga batubara global. Kementerian ESDM percaya bahwa harga batu bara global akan tetap pada level USD90/ton. (Investor Daily)
Summarecon alokasikan belanja IDR2.4tr di 2018 (Kontan)
Sepanjang tahun ini, SMRA mengalokasikan belanja modal senilai IDR 2.4tr.
TPIA sediakan belanja modal USD300mn (Kontan)
TPIA akan menggunakan belanja modal untuk menuntaskan ekspansi.
PP Energi bidik IDR3tr (Bisnis Indonesia)
Anak usaha PTPP yaitu PP Energi membidik dana sebesar IDR1.5-3tr melalui IPO saham pada semester 1 2018.
WEGE incar kontrak baru IDR7.83tr (Bisnis Indonesia)
Dengan target tersebut, Wika Gedung akan mengantongi order book senilai IDR16.59tr pada 2018 atau meningkat 28.4% dibandingkan target 2017.
Pertamina & AKR Peroleh Kepastian (Bisnis Indonesia)
Manajemen PT Pertamina menegaskan tidak ada pengaruh signifikan terkait dengan penunjukkan perseroan oleh pemerintah sebagai penyedia dan penyalur solar, minyak tanah, dan Premium selama 5 tahun sampai 2022.
Anies Segera Eksekusi Putusan MA (Bisnis Indonesia)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera mengeksekusi putusan Mahkamah Agung terkait dengan Pergub pembatasan sepeda motor melintasi jalan M.H. Thamrin hingga jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, yang digagas oleh Basoeki Tjahaja Purnama, saat masih menjabat gubernur.
(Kompas)
Obligasi Menopang Devisa
Pinjaman dari IDB Dibidik Lagi
Komentar
Posting Komentar