Berita Saham BJBR
PT Bank Jabar Banten Tbk (BJBR) menyampaikan prospektus terakhir atas rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan I dan obligasi Subordinasi Berkelanjutan I.
Menurut keterangan perseroan Selasa, BJB akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017 senilai Rp1.500.000.000.000 yang merupakan bagian dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan I senilai Rp3.500.000.000.000.
Obligasi Tahap I ini terdiri dari tiga seri yakni seri A dengan nilai Rp251.700.000.000 dengan bunga 7,50% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun, seri B dengan nilai Rp468.300.000.000 dengan bunga 8,15% per tahun dan jangka waktu 5 tahun serta seri C dengan nilai Rp780.000.000.000 dengan bunga 8,85% dan jangka waktu 7 tahun.
Adapun Obligasi Subordinasi I Berkelanjutan Tahap I Tahun 2017 dengan nilai Rp1.000.000.000.000 dan terdiri dari dua seri yakni seri A dengan nilai Rp307.000.000.000 dengan bunga 9,60% per tahun dan jangka waktu 5 tahun serta seri B dengan nilai Rp693.000.000.000 dengan bunga 9,90% per tahun dan jangka waktu 7 tahun.
Masa penawaran dilakukan 28-30 November 2017 dengan pencatatan di BEI pada 7 Desember 2017. Pefindo memberikan peringkat idAA- untuk Obligasi Berkelanjutan serta idA untuk Obligasi Subordinasi Berkelanjutan.
Empat perusahaan penjamin pelaksana emisi yakni BCA Sekuritas, CIMB Sekuritas Indonesia, RHB Sekuritas Indonesia dan Sucor Sekuritas. Selain itu, PT Bank Mega, Tbk ditunjuk sebagai Wali Amanat da|am penerbitan instrumen tersebut. (end)
IQPLUS
Komentar
Posting Komentar