PT Aneka Gas Industri Tbk (AGII) melakukan penawaran umum obligasi berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017 dengan jumlah pokok Rp256.000.000.000 dan juga Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II dengan jumlah pokok Rp144.000.000.000.
Menurut keterangan perseroan Rabu, Obligasi Berkelanjutan I Tahap II ini terdiri dari dua seri yakni seri A dengan jumlah pokok Rp195.000.000.000 berbunga 9,50% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun dan seri B dengan pokok Rp61.000.000.000 dengan bunga 9,90% per tahun dan jangka waktu 5 tahun.
Sementara Sukuk Ijarah I Tahap II juga terdiri dari dua seri yakni seri A senilai Rp107.000.000.000 dengan cicilan imbal ijarah Rp10.165.000.000 per tahun dan seri B senilai Rp37.000.000.000 dengan cicilan imbal ijarah Rp3.663.000.000.
Fitch Ratings memberikan peringkat A- untuk obligasi dan sukuk ini dimana penjamin pelaksana emisi PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Indo Premier Sekuritas, Mandiri Sekuritas dan Sucor Sekuritas dan wali amanat Bank Mega.
Masa penawaran umum dilakukan pada 28-29 November 2017 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 6 Desember 2017. (end)
IQPLUS
Komentar
Posting Komentar