Mirae Asset Sekuritas Indonesia Embun Pagi (November 20, 2017)
Research Team (research@miraeasset.co.id)
Market comment by Darmawan Halim (darmawan.halim@miraeasset.co.id)
Ketegangan geopolitik meningkat lagi setelah Arab Saudi dan sekutunya mengadakan pertemuan kemarin karena kekhawatiran akan campur tangan Iran, yang dapat mendorong harga minyak naik kembali. Sementara itu, pasar akan memantau isi notulen rapat the Fed yang akan dirilis pada hari Rabu untuk mencari petunjuk yang lebih baik mengenai traksi pemulihan ekonomi AS. Dari sisi domestik, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan revisi peraturan amnesti pajak, yang sekarang memungkinkan orang untuk mengubah atau melaporkan aset yang sebelumnya tidak/belum dilaporkan tanpa dikenakan denda, dan hanya membayar tarif pajak penghasilan 30% untuk perorangan dan 25% untuk korporasi. Kami percaya bahwa ini adalah bagian dari upaya ekstra untuk meningkatkan penerimaan pajak oleh pemerintah. Untuk data penjualan otomotif, penjualan mobil naik 7.7% menjadi 94,433 unit di bulan Oktober dari 87,698 unit di bulan September, sedangkan penjualan motor naik 6.0% menjadi 579.552 unit dari 571.201 unit.
Market Indicator
EIDO: 27.15 (+0.76%)
DJIA: 23,358.24 (-0.43%)
FTSE100: 7,380.68 (-0.08%)
USD/IDR: 13,531 (-0.06%)
10yr GB yield: 6.63% (-4bps)
Oil Price: 56.55 (+2.56%)
Foreign net purchase: -IDR1,036.9bn
Foreign net purchase on single stocks (HOTS screen #0141)
TOP BUY: BBNI, BBTN, PTBA, JSMR, KLBF
TOP SELL: BBCA, BBRI, TLKM, BMRI, ASII
Most actively traded stocks (HOTS screen #0102)
BBCA, BBRI, BMRI, TLKM, ASII
Technical insight by Tasrul (tasrul@miraeasset.co.id)
*IHSG: Daily, 6,051.73(+0.2%),consolidation, trading range hari ini 6,045 – 6,072. Potensi kenaikkan lebih lanjut masih terlihat namun cenderung konsolidasu. Hal ini mengingat indikator MFI optimized,RSI optimized, Stochastic %D masih cenderung naik. Sementara itu pada indikator Bollinger Band optimized harga akan menguji BBTop. Pada pergerakkan weekly Indikator MFI optimized naik terbatas , indikator W%R optimized relatif flat dan indikator Stochastic%D optimized terlihat masih bergerak naik dalam kisaran terbatas, dan harga pada Bollinger Band optimized akan bertahan sekitar BBTop.
*BBTN: Weekly, 2,980 (+2.4%), trading buy, trading range 2,870 – 3,080. Indikator MFI indikator, RSI optimized dan indikator Stochastic%D optimized cenderung naik. Pada pergerakkan daily harga saat ini naik ke level +1.4 % , normal kenaikkan sekitar +1.56 %. Sementara itu pada pergerakkan weekly harga naik ke level +2.4%, normal kenaikkan sekitar +3.93 %. Dengan demikian potensi kenaikkan masih terlihat.
*CPIN: Daily, 3,050 (+1.7%), trading buy, trading range 3,330 – 3,110. Indikator MFI optimized, indikator RSI optimized dan indikator Stochastic%D cenderung naik Lebih lanjut potensi kenaikkan normal harga pada pergerakkan daily sekitar +1.4%, saat ini di level +1.7 %. Sementara itu pada pergerakkan weekly kenaikkan normal sekitar +5.11% saat ini harga terkoreksi ke -3.5%. Dengan demikian potensi kenaikkan masih terlihat.
*DOID: Weekly, 830 (-2.9%), buy on weakness, trading range 790 – 900. Indikator MFI optimized,indikator W%R optimized berada di support trend line dengan kecenderungan menguat. Sementara itu koreksi pada indikator W%R optimized dan Stochastic %D mulai tertahan . Jika dilihat lebih lanjut koreksi normal pada pergerakkan daily sekitar -1,57 %, saat ini di level -1.2 %. Sementara itu pada pergerakkan weekly koreksi normal sekitar -5.21 % saat ini di level -2.9%. Dengan demikan potensi koreksi masih terlihat namun mulai terbatas.
Mirae Asset Sekuritas Indonesia Equity Movers
Investment Information Team (saryanto@miraeasset.co.id)
*Rally minyak mentah 1,2% menjadi $ 55,80, rebound dari level terendah 2-minggu
*jumlah rumah baru di bulan Oktober melonjak 13,7% menjadi 1,29 juta tingkat
*Izin bangunan pada bulan Oktober naik 5,9% menjadi 1,3 juta
*BMRI +3.16%. BBNI +3.80%, BBCA +0.71%, BBRI +2.49%. Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan suku bunga acuan. BI 7-days repo rate sekarang berada pada level 4,25%. Ini berlaku efektif pada 17 November 2017.
*WIKA +0.25%. PT Wijaya Karya Tbk membidik kenaikan laba bersih sekitar 27-30% secara year on year (YoY) pada 2018.
*JSMR +2.32%. PT Jasa Marga Tbk membidik dua ruas tol Trans Jawa milik PT Waskita Karya Tbk yang akan dijual yakni memperbesar kepemilikannya agar dapat menjadi operator pada ruas tol di Trans Jawa.
*FASW +6.40%. Fajar Surya tebar dividen interim Rp 55 per saham
*MINA -2.32%. PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA) meraih pendapatan sebesar Rp7,96 miliar hingga periode 30 September 2017 hampir flat dibandingkan pendapatan Rp7.95 miliar di periode sama tahun sebelumnya.
*MAPI -1.14%. MAPI Bayar Bunga Obligasi Rp8,05 Miliar.
Daily write up
[Trend Focus] Indonesia’s recent employment circumstances by Mangesti Diah Sulistiani (mangesti@miraeasset.co.id)
- Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran pada Agustus 2017 turun menjadi 5,50% dari angkatan kerja atau mencapai 7,04 juta orang (vs. 5,61% atau 7,03 juta orang pada setahun sebelumnya). Meski terjadi penurunan tingkat pengangguran, jumlah pengangguran justru meningkat 10.000 orang.
- Struktur pekerjaan di Indonesia masih didominasi oleh pertanian sebesar 35,93 juta orang (29,7%), perdagangan 28,17 juta orang (23,3%), layanan masyarakat 20,48 juta orang (16,9%) sebagai kontributor penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Sektor pertanian, pertambangan dan konstruksi turun 2,21 poin, 0.10 poin dan 0.01 poin.
- Tingkat pengangguran di Indonesia dalam dua tahun terakhir mencatatkan angka terendah sejak Indonesia masuk era reformasi, terutama sejak Presiden Joko Widodo mengambil alih jabatan. Meski tingkat pengangguran perkotaan relatif lebih tinggi daripada pedesaan, tren itu sendiri terus mengalami penurunan dari 7,12% pada Agustus 2014 menjadi 6,79% pada Agustus 2017.
<Market Headlines>
KIJA menerbitkan obligasi USD 110.85mn (Kontan)
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) menerbitkan obligasi global senilai USD 110.85mn atau setara IDR1.48tr. Obligasi tersebut memberikan kupon 6.5% per tahun dan akan jatuh tempo pada 2023 mendatang.
Tahun depan, BATA menyiapkan 20 toko (Kontan)
Target penambahan gerai tahun depan lebih sedikit ketimbang tahun 2017. Sepanjang tahun ini, Sepatu Bata mecanangkan penambahan 30 gerai baru.
OJK mencari pemegang saham mayoritas Infrastruktur Nusantara (Investor Daily)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mencari mayoritas pemegang saham Nusantara Infrastructure Tbk (META).
Krakatau Steel akan mendongkrak penjualannya ke proyek infrastruktur (Investor Daily)
PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) akan memasok produknya ke proyek infrastruktur. Dengan demikian, perusahaan akan meningkatkan kapasitas produksinya melalui kerja sama dengan beberapa investor.
Refarming butuh biaya IDR300bn (Bisnis Indonesia)
Proses refarming spektrum gelombang radio di frekuensi 2100 MHz diperkirakan mencapai IDR300bn, lebih rendah dari biaya yang dihabiskan untuk menata ulang spektrum di frekuensi 1800MHz
PUPR siapkan IDR1.95tr (Bisnis Indonesia)
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menganggarkan IDR1.95Tr untuk pembangunan 10 kawasan strategis pariwisata Nasional
(Kompas)
Ekspor Biodiesel Terancam Turun: Indonesia Menilai AS Terlalu Protektif
Konektivitas Ditingkatkan: Pembangunan Infrastruktur Dorong Sektor Pariwisata
Pemanfaatan Belum Optimal: Dana Repatriasi Lebih Banyak Mengendap di Bank
Komentar
Posting Komentar