PENJELASAN TERKAIT HMETD PT BUMI RESOURCES TBK (BUMI-R)
Periode Perdagangan 14-20 Juli 2017
Cum date [RG+NG market] : 7-Jul-17
Ex Date [RG+NG market] : 10-Jul-17
Cum Date [TN market] : 12-Jul-17
Ex Date [TN market] : 13-Jul-17
Recording date : 12-Jul-17
Distribution Date : 13-Jul-17
Masa Perdagangan : 14-20 Jul 17
Periode Penyerahan Efek : 18-24 Jul 17
Pada 14-Jul-2017, akan tersedia 2 macam Right [HMETD] pada portfolio nasabah yang memiliki saham BUMI pada cum date tersebut di atas, yaitu: BUMI-R dan BUMI-R2.
Berikut keterangan ratio dari masing-masing HMETD BUMI:
Ratio BUMI-R:
1.034 : 1.000 [1.034 lembar saham induk (BUMI) akan mendapat BUMI-R sebanyak 1.000 lembar] dengan harga exercise/pelaksanaan Rp 926,16/lembar saham
Ratio BUMI-R2:
1,000 : 284,494 [1.000 lembar saham induk (BUMI) berhak mendapatkan BUMI-R2 284.494], dimana setiap 1 BUMI-R2 berhak mendapatkan 1 unit OWK (Obligasi Wajib Konversi) dengan harga exercise/pelaksanaan Rp 1,-/unit OWK.
Penjelasan serta Ketentuan OWK terkait:
Kode OWK saat ini belum ditentukan KSEI
OWK diterbitkan tanpa warkat [scripless]
OWK berjangka waktu 7 tahun terhitung sejak tanggal emisi
OWK menawarkan tingkat bunga 6% per tahun, pembayaran bunga atas OWK dilakukan berdasarkan kas yang masih tersedia setelah BUMI selesai melakukan urutan pembayaran dengan prinsip Cash Waterfall sebagaimana dirinci pada Bab III L dalam prospektus PT Bumi Resources Tbk (dapat download pada website PT Bumi Resources Tbk: http://www.bumiresources.com/) atau dikapitalisasi dan dibayarkan tunai pada Tanggal Jatuh Tempo OWK.
OWK wajib dikonversikan (akan dikonversikan) menjadi saham induk (BUMI) dengan ketentuan:
Pada tahun pertama dan kedua, Harga konversi sebesar 30% premium atas Rp 926,16
Pada tahun ketiga, Harga konversi merupakan jumlah mana yang lebih rendah dari:
Rp 926,16
40% premium atas harga rata-rata saham BUMI selama periode 6 bulan yang berakhir pada hari kerja sebelum hari pertama tahun ke-3
Pada tahun keempat, Harga konversi merupakan jumlah mana yang lebih rendah dari:
Rp 926,16
40% premium atas harga rata-rata saham BUMI selama periode 6 bulan yang berakhir pada hari kerja sebelum hari pertama tahun ke-4
Pada tahun kelima, Harga konversi merupakan jumlah mana yang lebih rendah dari:
Rp 926,16
25% premium atas harga rata-rata saham BUMI selama periode 6 bulan yang berakhir pada hari kerja sebelum hari pertama tahun ke-5
Pada tahun keenam, Harga konversi merupakan jumlah mana yang lebih rendah dari:
Rp 926,16
25% premium atas harga rata-rata saham BUMI selama periode 6 bulan yang berakhir pada hari kerja sebelum hari pertama tahun ke-6
Pada tahun ketujuh, Harga konversi merupakan jumlah mana yang lebih rendah dari:
Rp 926,16
25% premium atas harga rata-rata saham BUMI selama periode 6 bulan yang berakhir pada hari kerja sebelum hari pertama tahun ke-7
Pada tanggal Jatuh Tempo OWK, seluruh OWK yang masih tertunggak wajib dikonversikan dengan Harga Konversi yang merupakan harga rata-rata saham BUMI untuk periode 6 bulan yang berakhir pada hari kerja terakhir sebelum Tanggal Jatuh Tempo OWK.
Keterangan terkait informasi di atas:
BUMI-R dilakukan seperti Right pada normalnya/umumnya dengan menggunakan ketentuan No.1
BUMI-R2 dilakukan seperti Right yang disebutkan pada Ketentuan No. 2.
Nasabah dapat melakukan tebus sesuai ketentuan 1 dan 2 [memilih keduanya] atau dengan memilih salah satu.
Nasabah menyediakan dana sesuai dengan cara penebusan yang dipilih, disesuaikan dengan Harga Exercise nya.
Apabila nasabah memilih dengan OWK, maka perlu diingat bahwa satuan OWK dalam bentuk Unit dan hal ini tidak sama dengan Lembar saham.
OWK akan berganti menjadi saham BUMI biasa pada waktu yang dipilih investor, sesuai dengan pilihan yang dipilih oleh masing-masing nasabah [pilihan ketentuan OWK tersebut di atas] => dalam konversi ini tidak ada penambahan dana dalam konversi OWK menjadi saham biasa.
Apabila nasabah tidak mengirimkan pilihan waktu konversi saham [sesuai pilihan ketentuan OWK yang tersedia], maka otomatis PT Bumi Resources akan menggunakan ketentuan No.7 yang disebutkan dalamketentuan OWK di atas.
Contoh:
1. Nasabah ABC memiliki saham induk BUMI sebayak 100 lot (10.000 lembar) pada cum date, maka dalam portfolio tanggal 14-Juli-2017, akan muncul:
BUMI-R sebanyak 9.672 lembar => Ratio 1.034 : 1.000 [Perhitungan Ratio = (10.000:1.034) x 1.000 lembar]
Apabila nasabah ingin melakukan penebusan BUMI-R harga exercise adalah Rp 926,16 / lembar maka:
Nasabah perlu menyiapkan dana sebesar Rp 8.957.820,- [9.672 x Rp 926.16];
Pada max T+3 setelah proses subscriped, nasabah akan bertambah saham BUMI nya sebanyak 9.672 lembar
BUMI-R2 sebanyak 2.844.940 lembar => Ratio 1.000 : 284.494 [Perhitungan Ratio = (10.000 : 1.000) x 284.494]
Apabila nasabah melakukan penebusan BUMI-R2 harga exercise adalah Rp 1,- per unit OWK, maka:
Nasabah perlu menyiapkan dana tunai sebesar Rp 2.844.940;
Pada max T+3 setelah proses subscriped, nasabah akan mendapatkan 2.844.940 unit OWK [belum saham baru BUMI];
Nasabah yang melakukan penebusan BUMI-R2 akan memperoleh saham BUMI baru nya pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan OWK di atas.
2. Nasabah DEF memiliki saham induk BUMI sebayak 5 lot (500 lembar) pada cum date, maka dalam portfolio tanggal 14-Juli-2017, akan muncul:
BUMI-R sebanyak 484 lembar => Ratio 1.034 : 1.000 [Perhitungan Ratio = (500:1.034) x 1.000 lembar]
Apabila nasabah ingin melakukan penebusan BUMI-R dengan harga exercise adalah Rp 926,16 / lembar, maka:
nasabah perlu menyiapkan dana sebesar Rp 448.262,- [484 lembar x Rp 926.16];
pada max T+3 setelah proses subscriped nasabah akan bertambah saham BUMI nya 484 lembar.
BUMI-R2 sebanyak 142.247 lembar => Ratio 1.000 : 284.494 [Perhitungan Ratio = (500 : 1.000) x 284.494]
Apabila nasabah melakukan penebusan BUMI-R2 harga exercise adalah Rp 1,- per unit OWK, maka:
Nasabah perlu menyiapkan dana tunai sebesar Rp 142.247,
Pada max T+3 setelah proses subscriped, nasabah akan mendapatkan 142.247 unit OWK [hal ini belum menjadi saham baru BUMI].
Nasabah yang melakukan penebusan BUMI-R2 akan memperoleh saham BUMI baru nya pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan salah satu dari ketentuan OWK di atas.
Komentar
Posting Komentar