SAWIT SUMBERMAS SARANA RENCANA EMISI OBLIGASI US$300 JUTA.
IQPlus, (18/07) - PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) bakal menerbitkan surat utang (obligasi) senilai US$ 300 juta. Pasalnya, emisi obligasi kali ini dalam rangka menutupi utang lama (pinjaman perbankan) karena terdapat biaya atau cost of fund yang cukup besar.
"Oleh karena itu, kami ke obligasi biar pinjaman dari perbankan itu ditutup supaya kita ada fleksibilitas juga. Jadi resiko perusahaan bisa dikurangi sampai utang bank tutup dan juga untuk working capital," papar Direktur Utama SSMS Vallauthan Subraminam.
Vallauthan mengaku, selain fokus menutup utang bank, perusahaan juga memiliki rencana untuk ekspansi. Sehingga, membutuhkan pendanaan dalam jangka yang cukup panjang diyakini mampu memberikan pendanaan mumpuni bagi perusahaan.
"Kami masuk ke obligasi akan beri kita fleksibilitas yang panjang. Karena obligasi itu, kami hanya bayar kupon dan untuk capitalnya kita bisa tutup dengan obligasi yang berikutnya waktu dia mature," jelasnya.
Kendati demikian, pihaknya memperkirakan obligasi itu memiliki tenor sekitar 5 hingga 7 tahun. Namun, tenor itu belum angka yang pasti lantaran masih dalam proses rating.
"Nah tentu saja semua langkah yang bisa datang terkait dengan tingkat rating, yang diberikan lembaga rating. Jadi waktu informasi itu dari lembaga rating kita akan bicara ke pihak lain yang terkait dengan strukturasi ini, " katanya.
Adapun, obligasi ini sendiri akan dicatatkan di Singapura Stock Exchange. Serta diharapkan dapat terealisasi dalam waktu dekat setelah hasil rating selesai. "Tidak lama lagi, bulan ini paling," pungkasnya. (end/as)
Komentar
Posting Komentar